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2016年是DRAM市場充滿戲劇性變化的一年。上半年DRAM市場供給過剩,價格一路下殺,眼見DRAM廠又將變成虧損百億俱樂部會員,但沒想到年中時市況空翻多,價格一路漲到現在,手中擁有低價庫存的DRAM廠及模組廠,現在可說是天天開門就有大把鈔票進帳。
在半導體市場中,記憶體是標準型產品,其中,又以DRAM的產品特性最為特殊,因為不論是電腦或是智慧型手機,只要是電子產品,除了要一顆中央處理器來進行運算外,都要搭配DRAM來協助運算及處理所有程序。也因此,DRAM對所有電子產品來說是必需品,當然價格也直接反映市場供需,供給過剩時價格跌不停,供不應求時價格也漲不停。
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對DRAM廠來說,為了追求單位平均成本最小化,所有產能都是全產能投片,要靠經濟規模來降低成本並追求獲利。正因為這種產業特性,今年上半年DRAM市場供給過剩,當時業界沒有人認為DRAM價格會有立即反轉的機會,DRAM廠產能過剩,只好往下游塞貨,而模組廠就是最好塞貨的集散中心(hub)。
由DRAM模組市場來看,金士頓是全球最大模組廠,根據集邦科技的統計,2015年全球DRAM模組市場仍由金士頓獨占龍頭寶座,在去年DRAM市場一片殺價聲中,金士頓不僅營收維持成長,總規模達54億美元,全球市占率高達68.36%,而且銷售金額足足是第二大模組廠的美光消費產品事業群的11倍。
因此,上游DRAM廠由去年向模組廠塞貨塞到上半年,的確也只有金士頓有足夠的資金規模,接手DRAM廠倒出來的貨源。當然,隨著DRAM價格在下半年一路飆漲,這些低價DRAM庫存的獲利自然十分可觀。
下半年DRAM缺貨嚴重,其實已經影響到許多系統廠或OEM廠出貨,為了回補足夠的DRAM庫存,除了向三星、SK海力士、美光等三大廠要貨外,向金士頓要貨也是個重要管道。
對這些系統廠或OEM廠來說,隨著年底旺季到來,若卡在DRAM模組貨源不足無法出貨,那真的是會痛心疾首,這時候,塞點紅包多要點貨,有時後也是不得已的方法。
對模組廠來說,看著每天賣出去的DRAM模組,價格一日三漲,獲利愈拉愈高,對許多人來說的確是一大煎熬,一時把持不住,油煙處理設備拿人錢財與人消災,最後卻害了公司與自己,實在是偷雞不著蝕把米。
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